Après avoir pris rendez-vous pour votre bilan de patrimoine, nous sélectionnons pour vous, parmi les membres de notre réseau, le conseiller le plus compétent pour vous accompagner en fonction de vos besoins patrimoniaux.

Nos conseillers ont un seul objectif : assister, conseiller et guider celles et ceux qui désirent un accompagnement sur les différents dispositifs d'allègement fiscal.

Avant de démarrer votre rendez-vous, nous vous conseillons de préparer votre avis d'imposition le plus récent et les quelques éléments définissant votre profil fiscal..

L'une de nos obligations lors de votre premier rendez-vous de découverte est de vous présenter le métier de conseiller.

Il n'est pas rare de vous présenter le document d'entrée en relation qui définit le périmètre de conseil de nos métiers. 

C'est simple, l'objectif est de vous permettre d'appréhender le métier de conseiller en gestion de patrimoine et son utilité pour la valorisation de votre patrimoine..

Élément central pour nous permettre de vous accompagner au mieux :
le relevé d'identité patrimonial, la photographie de votre patrimoine à un instant T.

Parce que chaque foyer est différent, ce document nous permettra de comprendre la singularité de votre situation fiscale et patrimoniale.

Cela permettra de pouvoir trouver, avec vous, les dispositifs les plus adaptés en fonction de vos besoins et de vos attentes.

Lors cette dernière étape, nous vous préconisons les solutions fiscales les plus adaptées et pérennes en fonction de vos objectifs de vie et des éléments évoqués lors de nos précédents échanges.

Votre conseiller restera à disposition afin de vous détailler les solutions préconisées, vous accompagner dans la mise en place et le suivi de vos objectifs de sorte à vous permettre de mieux comprendre les bénéfices de ses solutions pour votre patrimoine.

C’est en fonction de votre choix que notre partenaire vous donnera alors les clés pour concrétiser votre projet… en toute sérénité !